Info
Ten gevolge van de machtsstrijd tussen de boze heks Fata Morgana en de goede tovenaar Celio is de zoon van de Klaverkoning aan dodelijke droefenis ten prooi. De doktoren staan machteloos. Alleen als de prins aan het lachen gebracht wordt, kan hij genezen. Maar wat de hofnar Truffaldino ook voor malle fratsen uithaalt, de prins blijft ontroostbaar. Totdat Fata Morgana onverhoeds een val maakt en de prins onbedaarlijk begint te lachen. De woedende heks vervloekt de prins tot een brandende hartstocht voor drie sinaasappelen. Meteen trekt hij eropuit om de vruchten te zoeken. Als hij ze na lange omzwervingen gevonden heeft, veranderen ze stuk voor stuk in beeldschone prinsessen. De eerste twee sterven van de dorst, de derde wordt door hulpvaardige toeschouwers gered. Een lyrisch liefdesduet volgt, maar de wraak zuchtige heks verandert de prinses in een grote rat. Door ingrijpen van de tovenaar Celio wordt deze betovering weer ongedaan gemaakt en de prins en prinses leven nog lang en gelukkig.
